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優化資產負債 提高非息收入 銀行機構多元提升經營質效

作者:handler時間:2021-09-06 09:0732 次瀏覽

信息摘要:

 據訊: 近期,銀行年報相繼披露,多數上市銀行凈息差有不同程度下降。在業績說明會上,凈息差下降壓力也成為投資人和分析師關注的焦點。

  凈息差一端體現著銀行的資產收益能力,另一端則聯結著銀行讓利實體的空間。今年以來,監管部門持續優化存款利率監管,一方面保持銀行負債端成本基本穩定;另一方面督促銀行將政策紅利傳導至實體經濟,推動實際貸款利率進一步降低。

  在此背景下,銀行如何優化資產負債結構,拓展多元化業務的增長空間,關乎經營質效,也關乎銀行業服務實體經濟的成效。

  凈息差收窄

  半年報顯示,上半年,上市銀行凈息差普遍承壓。

  在國有大行中,除交通銀行外,工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行郵儲銀行凈息差均有不同程度下滑。股份行中,除興業銀行與去年同期持平,其他上市銀行凈息差均出現收窄趨勢,其中渤海銀行凈息差下降最多,達0.51個百分點。

  從傳統視角來看,存貸是銀行的主營業務,因而凈息差體現的是銀行盈利狀況的基本盤?!吨袊?/span>銀行保險報》注意到,在凈息差下滑的同時,部分銀行如渤海銀行、民生銀行浦發銀行營收出現負增長,其中民生銀行營收較去年同期下降10.53%,凈利潤同比下降6.67%。

  在中小銀行中,僅有南京銀行、寧波銀行江蘇銀行等由于負債端尤其是存款成本率較2020年大幅下降,帶動凈息差較去年全年有所上升。

  銀行凈息差的壓力來自哪里?針對這一問題,多家銀行在業績發布會上向投資人和分析師作出了回應。招商銀行提到,一方面是要繼續支持實體經濟減費和讓利;另一方面,當前還要優化信貸結構,比如一些行業當前經營還相對困難,商業銀行對其貸款利率處于偏低時期。

  建設銀行首席財務官張毅表示,目前,世界經濟的潛在增速在逐步收窄,疊加疫情影響,各國采取了一些比較寬松的貨幣政策和財政政策,貨幣的投放量有所上升,所以利率中樞在下移。同時,國內存款利率市場化推進,行業競爭加劇造成利率水平的下降,“從建行本身情況來看,疫情以來,建行加強了對實體經濟的支持力度,同時存款市場的競爭也在加劇,相應的付息成本也在上升?!?/span>

  此外,據光大銀行分析師周茂華觀察,由于利率市場化致行業競爭加劇、企業融資渠道拓寬、部分銀行市場溢價能力相對低等因素都影響凈息差的表現。

  優化資產負債成關鍵

  “當前凈息差雖然仍然面臨一定下行壓力,但是通過持續優化資產負債結構的各項舉措,相信息差會逐步趨穩?!痹谥袌髽I績發布會上,郵儲銀行董事長張金良對該行未來凈息差的走向表示樂觀。

  事實上,縱觀上半年凈息差擴大的幾家銀行,“資產負債表優化”幾乎是一致的關鍵詞。交通銀行副行長郭莽在業績發布會上提到,該行凈息差擴大主要在于該行持續壓降高成本負債,優化負債結構。截至6月末,交通銀行境內行人民幣結構性存款時點余額較上年末減少657億元,降幅8.12%,平均成本率3.19%,同比下降33個基點。

  另以江蘇銀行為例,上半年該行凈息差同比提升19個基點。該行提到,一是資產結構持續調優。信貸需求、項目儲備相對充裕,在支持實體經濟的同時,保持了良好的自身可持續發展能力,高收益零售貸款占比上升對整體定價的支撐成效進一步顯現。二是有效壓降負債成本,多元化拓展低成本一般性存款來源,包括“價量齊控”降低結構性存款占比,有效壓降同業負債成本,存款付息率、計息負債綜合成本進一步下降。

  光大證券金融業首席分析師王一峰指出,雖然當前銀行業資產收益率有所承壓,但負債成本管控有助于凈息差企穩。

  在中國銀行業績發布會上,中國銀行行長劉金就表示,接下來,該行會在存款量價雙優、負債精細化管理上再做一些具體的工作。

  “從趨勢來看,凈息差的收窄到今年年底和明年年初應該逐步企穩?!睆堃惚硎?,建設銀行會加快業務策略調整,尤其是資產負債結構調整,加強在貸款、存款等主要產品定價以及風險定價方面的能力,相信全年凈息差會保持在比較合理的水平。

  王一峰認為,預計下一步政策也將更多從銀行負債端入手,通過為銀行“減負”,穩定負債成本,加大再貸款、再貼現等定向工具使用,引導銀行降低貸款利率,凈息差維持在大體穩定的水平。

  提高非息收入是行業趨勢

  除優化資產負債結構之外,跳出傳統業務的視野、擴大非息收入來源,也是不少銀行著眼長遠發展之舉。

  在周茂華看來,凈息差縮窄對一些銀行盈利造成較大影響,也主要反映出銀行對傳統業務的依賴程度高,以及部分銀行市場溢價能力弱。在他看來,應對凈息差縮窄,銀行需要將經營收入多元化,提升非利息收入占比,增加優質金融服務供給,提升自身市場競爭力。

  《中國銀行保險報》了解到,上半年,中國銀行在控制存款成本、加大中長期貸款投放力度的同時,積極拓展財富金融業務,擴大非息收入占比。半年報顯示,中國銀行上半年手續費收入同比呈雙位數增長,財富金融業務同比增長25%。

  在業績發布會上,郵儲銀行行長劉建軍也強調,將加快推進財富管理業務發展,同時在交易銀行、托管、投行等方面,也要保持中間業務收入快速增長的態勢,希望全年中間收入實現20%以上的增長。

  另Choice統計顯示,截至今年上半年末,至少有1/3的上市銀行非息收入增幅快于利息凈收入。以平安銀行為例,上半年,該行非利息凈收入同比增長11.3%,而同期利息凈收入同比增長僅為6.8%。城商行中,寧波銀行非利息凈收入同比增長達到31.53%,利息收入同比增長為21.91%。有著“零售之王”稱號的招商銀行,上半年非利息凈收入增速達到20.75%,在營業收入中占比達到41.13%,雖然凈息差同比微降0.01個百分點,但非息收入的快速增長,帶動該行上半年凈利潤仍實現22.82%的增幅。

  “從整個行業的發展趨勢和市場環境來看,凈息差未來還有下行空間?!逼桨层y行首席財務官項有志在發布會上表示,未來3年,平安銀行經營最重要的目標,就是要維持較好的息差水平。具體來說,在負債端要繼續優化負債結構,降低負債成本。同時,在整個資產結構上,本著“雙輕”原則,改善中間業務收入,即非息收入。